Bakanlığın tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, 2024 yılı Hazine dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı sonuçlandı.

İhraç ölçüsü 3,5 milyar dolar olurken, ihraç fiyatı 3 Ekim’de hesaplara girecek.

İhracat edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranı yüzde 6,75 olarak gerçekleşti.

Yeni tahvil ihracıyla eş vakitli gerçekleştirilen yükümlülük idaresi süreci kapsamında, milletlerarası sermaye piyasalarında süreç gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden 6 tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirilmesi yahut nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama mühleti de 25 Eylül’de sona erdi.

İhraç edilen 3,5 milyar dolar nominal dengeli tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük idaresi süreci kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısmı nakit finansman olarak temin edildi.

İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı. Değişim sürecinin detayları ve ihraca ait son nakit meblağ, sürece ait süreçlerin tamamlanmasının akabinde katılaşacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Yaklaşık 1,85 milyar dolar fiyatındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi
Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç meblağının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı ABD, yüzde 36’sı Birleşik Krallık, yüzde 11’i öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye, yüzde 4’ü Orta Doğu ve öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Gerçekleştirilen yükümlülük idaresi süreci, dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline yönelik uzun ortadan sonra birinci sefer gerçekleştirilen faal bir borç idaresi süreci olarak kayıtlara geçti. Süreçle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek yaklaşık 1,85 milyar dolar fiyatındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi. Böylece, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahville değiştirildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024’te milletlerarası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar fiyatında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlandı.